Asesoramiento Estratégico: Proporcionar asesoramiento sobre productos y servicios financieros como inversiones, seguros, gestión de deudas y planificación de jubilación.
Evaluación Financiera: Analizar la situación financiera del cliente, comprender sus necesidades y desarrollar un plan financiero sólido.
Orientación al Cliente: Guiar a los clientes hacia decisiones financieras rentables y seguras.
Desarrollo de Relaciones: Cultivar y mantener relaciones beneficiosas con los clientes.
Cumplimiento de Normas: Asegurarse de cumplir con todas las regulaciones y normas del sector financiero.
Experiencia...